引入10名基石投资者认购7.8亿港元 越秀服务16日起招股

编者按：本文来自中新经纬APP。记者 薛宇飞。36氪经授权发布。

物业管理公司越秀服务15日称，将于2021年6月16日-21日进行招股，拟全球发售约3.70亿股股份，其中，国际发售共约3.33亿股股份，香港公开发售共约0.37亿股股份，此次发行的定价区间为每股4.88-6.52港元，最多集资24.10亿港元，并计划于6月28日挂牌上市。农银国际、中信建投国际、建银国际及越秀融资为此次发行的联席保荐人。

越秀服务IPO的基石投资者涵盖了投资机构及上下游产业链的合作方两大类机构投资者，包括新华资产管理、嘉信金融集团、金蝶、商汤科技、昇辉控股、深圳凯尔汉湘实业、索菲亚的两位董事江淦钧及柯建生、华科资本和尚慧企业。根据协议，10家基石投资者按发售价认购总额最多7.772亿港元的发售股份数目。

在募集资金用途方面，越秀服务计划将募资所得款项的60%用于为策略收购和投资提供资金；15%用于进一步发展增值服务；15%用于开发信息技术系统和智能社区；10%用于补充营运资金和一般公司用途。

越秀服务背靠越秀地产、越秀集团及广州地铁三大国有股东，控股股东越秀地产2020年合同销售额增长超30%，销售额逼近千亿人民币关口。越秀地产是中国最大的TOD物业发展商之一，同时，广州地铁也于2021年2月入股越秀服务，成为其战略投资者，因此，TOD住宅物业管理和地铁站及车辆段物业管理双结合的TOD综合物业管理模式，成为越秀服务的最大特色之一。

截至2020年12月31日，越秀服务总在管面积为3260万平方米，在管物业数量为215个，在管面积中有96.1%的物业位于一线、新一线和二线城市。

财务方面，2018-2020年，越秀服务营业收入分别为7.63亿元、8.96亿元及11.68亿元人民币，年均复合增长率23.7%；净利润分别约为0.47亿元、0.93亿元及2.04亿元，年均复合增长率107.5%。此外，越秀服务净利润率由2018年的6.2%增加至2020年的17.4%，整体毛利率由2018年的25.9%上升至2020年的34.5%，两者均领先于物业服务百强企业的平均表现。

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